資産形成状況

※2025年12月末時点

■保有資産

現金：2,200万円
運用資産(投資信託)：6,000万円
計＝8,200万円

■運用実績

■主な運用商品

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

(補足)

• 我が家の資産形成は、私と妻の資産を合算して行なっています
• 投資信託用の口座は、税制優遇制度のNISAやiDeCoを優先的に活用し、優遇制度の枠を超える分はは特定口座を活用しています